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阿里巴巴最快下周一递交IPO招股说明书

作者:佚名    文章来源:新闻晨报    点击数:1799    更新时间:2014/4/17

雅虎今年一季报披露的是阿里巴巴去年四季度的业绩:总营收增长66%30.6亿美元,净利润增长110%13.64亿美元。昨天最新消息称,阿里巴巴最快将于下周一递交IPO招股说明书,预计在IPO中出售的股份大约占上市后股权的 12%。按今年2月不少分析师给出的1500亿美元左右的估值,阿里巴巴集团预计融资规模在180亿美元。

  阿里巴巴无论在收入还是净利润方面都完胜百度和腾讯,百度的营收和净利润分别是15.73亿美元和4.599亿美元,腾讯大约在27.83亿美元和6.41亿美元。阿里巴巴2013年的净利润甚至比腾讯还高出近10亿美元,达35.62亿美元。目前百度总市值544亿美元,腾讯的总市值大约在1254亿美元。对比腾讯2013年的收入和净利润,阿里巴巴的上市估值至少与腾讯市值比肩。

  为了给华尔街讲一个漂亮的故事,阿里巴巴从去年以来就大幅进行收购,今年以来血拼更疯狂,尽管部分是以马云的名义进行的,但有分析师认为,这可能更多是出于财务的考虑,避免阿里巴巴上市前报表的现金流太难看。

  有粗略统计显示,今年以来宣布的收购,近11亿美元收购高德72%股份、1.7亿美元入股中信21世纪、62.4亿港元收购文化中国60%股权,53.7亿港元战略投资银泰商业、33亿元收购恒生电子、65亿元入股华数传媒,阿里巴巴集团和马云等大手笔频出,4个多月就挥霍了超过250亿人民币,这些产业涉及到O2O领域、医疗、文化和金融等产业,个个都是大块头。

  在雅虎的财报分析会上,雅虎高管对阿里巴巴的内容三缄其口,理由是处于上市前的缄默期。知情人士透露,为了能在IPO中有更好的表现,比如更高定价、更多融资额,阿里巴巴集团支付给承销商佣金采取的是定额加奖金的方式。

  按阿里巴巴支付给承销商(包括瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利5)的费用比例1.1%、融资180亿美元计算,这笔费用大约在2亿美元,这其中有大约30%属于额外奖励,等阿里巴巴完成IPO后再行分配。这种将阿里巴巴IPO和承销商投行利益绑在一起的方法,预计将利于阿里巴巴在IPO中获得更高估值。

 


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