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新消费时代下,瀚亚借力智能投顾打造“精、高、尖”服务理念

作者:宋美菊    文章来源:本站原创    点击数:1218    更新时间:2018/5/10

随着资管新规的落地,智能投顾市场迎来了监管时代。427日,央行等四部门联合发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《意见》),统一的大资管监管时代正式拉开帷幕。瀚亚注意到,资管新规中对“智能投顾”的表述与之前的征求意见稿相比变化较大,并且在牌照资质、模型主要参数及资产配置主要逻辑方面给予了限制和规定。金融科技的发展正在深刻改变金融业的服务方式,在资管领域的突出表现就是智能投顾。随着全民理财意识兴起带来的市场快速成长,各大银行纷纷布局智能投顾业务,瀚亚专业人士表示,在规范的框架中,未来智能投顾或将发挥更大的作用。

金融是AI最好应用行业

有人曾说AI与金融是绝配,主要是因为金融领域有着海量数据,其次金融也是最无摩擦的领域,不存在生产、仓储和物流因素,正因如此AI为金融勾勒出了一幅美好的蓝图。

例如,某炒股软件公司现今推出的四大智能化业务,包括金融助理、智能资讯、量化回测平台、智能投顾。他们是如何运用的呢,通过瀚亚的专业人士分析如下:

1、金融助理是基于自然语言理解打造出的专属智能助理,降低个人投资者的使用门槛,轻松获知任何跟泛金融,包括金融、基金、外汇等相关信息。2智能资讯通过挖掘用户身上的标签,制定个性化资讯,再由AI来进行文字的整合。举例来说,股市中单个股就有3000多只,没有一个新闻团队或平台能够对其进行全面覆盖。现今无需花费时间在海量数据中寻找自己所需要的内容,智能资讯会以千人千面方式展现给使用者。3、量化回测平台通过自然的语言处理,为使用者提供绩效、风控、交易方面的建议,帮助新手找到适合自己的投资策略和方法。4、智能投顾根据用户资产(含证券、资金、外汇等)做定制化的方案,如果个人投资者认为方案有风险,可与其进行互动。

可以说这四大业务的核心,均是围绕消费者展开的,通过大数据和智能化能力为企业提供营销服务一体化解决方案。同花顺执行副总裁吴强指出:“企业服务只有打破时间界限,才能将效率转换为极致体验的一部分。”

通过分析,瀚亚专业人士一语点醒梦中人,企业服务中心是消费者,洞察消费者才能洞察整个市场,开展更高效企业服务。”

瀚亚全力打造“精、高、尖”服务理念

近年来,中国经济的高速成长催生了高净值人群的迅猛增长,个人财富的集中化趋势加剧。随着中国私人财富规模迅速膨胀,高净值人群财富管理目标、资产配置和服务需求日益多元化,并且越来越多的由依赖个人或家庭操作转向依靠专业金融机构进行管理。财富管理的核心是资产配置,协助高净值资产人士做好资产配置,从而实现理想的财富管理,是瀚亚追求的目标!

1、将责任视为动力

瀚亚与客户,投资人之间建立起了相互尊重,信任的合作伙伴关系,并且积极践行应有的社会责任。为客户提供优质的财富管理服务和财务规划方案,帮助客户对自己的财富进行评估,了解自身的需求后,确定合理的利润目标是瀚亚人毕生的追求。凭借资深的投资专家团队,瀚亚人将竭诚为客户量身定制金融决策方案,使财富持续稳健增长,家族事业代际传承。

2、将服务视为根本

瀚亚以丰富的知识经验为指导,遵循“一切为客户创造价值”的核心服务理念,本着一切工作以客户利益增值为出发点的立场,为投资人提供优配、优选的理财规划,并在经济崛起带来的庞大财富市场需求和投资人迫切理财需求之间建立起一座信息互通的桥梁。

3、将诚信视为生命

瀚亚人秉承“合规、专业、诚信、创新”的经营理念,以持续发展为己任,不断创新业务品种,高效提升企业实力,本着诚信至上的原则、不断学习的态度和精益求精的风格践行企业责任,将瀚亚打造成为与所有员工及客户同呼吸共命运的良心企业。

一次选择,一生信任。未来,瀚亚将获得更多朋友的关心、理解,和支持,我们也将创造更加优良的业绩来回报客户,回报员工,回报社会。

 

 


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